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機能ダイジェスト

・CRM&SFA機能：有名なCRM&SFAサービスと類似機能を実現 → ガジェットにて提供の為、SharePoint Online 内で稼働！配置場所自由！
・複数のCRM機能のインスタンスを立ち上げる事が可能
　　→例：各国毎に別のCRM機能を立ち上げる。グループ会社毎に別のCRM機能を立ち上げる！
・利用局面�：顧客&営業管理（SFA）として利用！　※企業管理、顧客管理、商談管理、アクション管理、日報管理などを実現
・利用局面�：電話営業のアウトバウンド営業で利用！　※顧客管理、テレコール履歴の管理などを実現
・利用局面�：問合わ管理などのインバウンド対応で利用！　※企業管理、顧客管理、問い合わせ管理などを実現
・利用局面�：顧客名簿管理で利用！　※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
・利用局面�：名刺管理で利用！　※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
・利用局面�：年賀状&お歳暮送付管理で利用！　※顧客管理、送付履歴管理などを実現
・利用局面�：セミナー申し込み管理で利用！　※セミナー申し込み管理、顧客管理、セミナー後アクション管理などを実現
・企業管理：企業一覧、企業明細情報の管理が可能
・顧客（担当者）管理：担当者一覧、担当者明細情報の管理が可能
・案件&商談管理：案件商談一覧、案件商談明細の管理が可能
・アクション管理
　　電話、訪問、メール、提案、見積書、請求書、日報、セミナー来場、キャンペーンご案内、アンケート回答、
　　個人メモなどの管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
・各マスター（企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスター）の利用可否設定
　　　→マスターを使わないアプリケーションも実現可能です！
　　　　例：顧客マスター&アクションマスターのみ利用！企業マスター&顧客マスターのみ利用！など可
・一覧ビュー機能（一覧表示項目の表示順・絞り込み・グループ化などが複数作成可能）
・全文検索・詳細検索機能　※詳細検索の項目もカスタマイズ可能
・入力フォームカスタマイズ機能　※フォームをひな形毎にHTMLベースでカスタマイズ可能！JavaScriptも可能！
　　→テキスト、ラベル、日付、時間、オプション、チェックボタン、セレクトボタン、添付ファイル
　　→リッチテキストフィールド（画像、太い文字、文字サイズ、文字色変更など可能！添付ファイルアイコン表示可！）
・フォームのひな形テンプレートをご用意
・入力フォームレイアウトHTML作成ビルダー機能（GUIで、フォームレイアウト作成が可能）
・添付ファイル機能 → ドラッグ&ドロップにて添付可能。1ファイル200MBまで、複数可！
・(開発中）添付ファイルのプレビュー機能
・サジェスト機能：データ入力時に候補が自動表示される機能（例：顧客名の先頭をいれると候補が自動表示）
・オート入力機能：項目を入れると関連項目が自動セットされる機能（例：企業IDを入れると企業名が自動登録）
・データ権限（作成権限、削除権限、更新権限、一覧ビュー毎に閲覧権限）指定が可能！
・ショートカットリンク機能（文書間リンク機能）
・投稿の下書き機能 /自動保存機能
・リッチテキスト内に、添付ファイル埋込みアイコン表示
・Office365 （メール、カレンダー、OneDrive※）データを表示可能
　　→企業・顧客・案件などの明細に、メール、カレンダー、ドライブ情報※を連携表示可能
・(開発中）Office365カレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能
・クラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、Office365 カレンダー自動登録も可能
・お気に入り機能（スター機能）
・選択項目マスター機能（入力フォームで選択するデータをデータベース化）
・What'sNewマーク機能
・未読/既読管理機能　（誰が見たか？見てないか？のチェックが可能）
・未読文書の一覧表示時の色分け機能

・各種データ（企業、顧客、案件、アクションマスター）へのコメント機能（ツリー型のコメントが可能）
・変更通知機能　※各メンバーがフォローをする事で、情報が新規・変更・削除された場合に、メール通知が送信されます！
・データの変更履歴保存機能
・メールでのリマインダー機能　※アクションを忘れないようにメール連絡

・クラウドCRM内の日付とOffice365 カレンダー連携機能
・通知メール文書のカスタマイズ機能
・管理者による全部のデータ検索、CSVエクスポート、CSVインポート
・ユーザーによるCSVエクスポート、CSVインポート（管理者が権限設定）
・各種マスターデータの一括変換機能
・担当営業マンが変更（メールアドレス変更）時のデータ一括変更機能
・(開発中)各種マスターデータのマージ機能
・アクセスログ（閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能）※1年間保存
・印刷フォーム機能（自由に印刷レイアウトが作成可能）
・社外からの問合せ窓口フォーム、セミナー申込みフォームなどの入力フォーム機能
・（開発中）メルマガ・FAX配信機能
・CRM機能の利用メンバーへのお知らせ機能
・SharePoint Online のガジェットでのご提供
・Office365 のマルチテナント・マルチドメイン対応
・多言語対応（英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、日本語、中国語、韓国語、その他多数可能）
・セキュリティー対策済み（SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング、クロスサイトリクエストフォージェリー対策済）
・(開発中)社外からの入力フォームのIP制限機能
・(開発中)システム全体のIPアドレスによる利用制限　例:社内は使わせたいが、社外はNG
・(開発中)アップロードファイル：添付ファイルの拡張子による制限　例:pdf/jpgのみ
・(開発中)各種マスター&データのHTML形式でのバックアップツール

※利用約款は必ず、閲覧後申込ください！利用約款はこちら

※YouTube見れない方はこちら

※入力フォームのフォーム作成ビルダーの操作動画

※YouTube見れない方はこちら

音声あり説明動画（ダイジェスト1分）

※YouTube見れない方はこちら

音声あり説明動画（詳細説明5分）

※↓スクロールしてみてください！　大画面で見たい場合はこちら

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よくあるご質問

『ネクストセット・クラウドCRM for Office 365』とは？
『ネクストセット・クラウドCRM for Office 365』とは、Office 365とシームレスに動く、クラウド環境のSFA（営業管理）/CRM（顧客管理）機能になります！！�Office 365と同じ環境で動くSFA/CRM機能（クラウド上で稼働するCRM機能でPC・スマートフォンからでも閲覧・操作が可能）�SharePoint Online上で運用が可能（SharePoint Online のアプリパーツ＆ガジェットで提供）�海外・国産CRMと同様の機能が可能。　�営業管理、顧客管理、アウトバウンド管理、インバウンド管理、名刺管理、お歳暮・年賀状発送管理など、復数のアプリケーションを独立して立ち上げる事が可能です！

どんなマスターがありますか？
企業マスター、顧客（担当者）マスター、案件/商談マスター、アクションマスター（日報、見積、報告など管理）の4種類です。扱いやすいようにシンプルにしました！また、各マスターは使わなくてもいいように設計されています！例えば、問合せ管理の場合は、企業マスター＋顧客マスター＋アクションマスターのみで利用！！名刺管理ならば、顧客マスターのみで利用！など！

顧客情報の入力フォーム、報告書などの入力フォームはカスタマイズ可能ですか？
可能です！！自由に項目の追加・削除・変更が可能です！テンプレートもご用意しておりますので、一から作る事無く簡単に可能です！入力フォームのレイアウト作成ビルダー（GUI）もご用意してあります！

データのインポート、エクスポートは可能ですか？
可能です！！データの新規登録、変更、削除は、CSVで可能です！！

どのように利用可能ですか？
はい！インストール後、アプリパーツ＆ガジェットとして、ユーザー画面と管理者画面をつくり、ガジェットを設置して頂きます。その後、すぐに利用ユーザーを設定していただければ、まずは利用できます！そこから、どのマスターを使うか？どの様に一覧ビューを表示させるか？入力フォームを変更するか？を順次お試しください！

顧客明細を見た時に、メールやカレンダー、ドライブの情報をリンクできますか？
可能です！！企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスターの明細を表示する際に、該当のメールやカレンダー、ドライブ情報を小窓で表示する事が可能です！

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