服務概述

『NextSet-雲CRM for Microsoft 365 』是，Microsoft 365 無縫鏈接，將成為雲環境的CRM功能。
(1)SharePoint Online 上之上運行的CRM功能（SharePoint Online 提供網站用應用部件和小工具）
(2)提供了類似著名的CRM功能的功能！此外，可以簡化數據庫結構，功能也很容易理解！
(3)使用方面（例如）
　　SFA（經營活動）的管理（企業管理，客戶管理，談判管理，活動歷史管理）→電子郵件，日曆，帶動Microsoft 365允許合作
　　出站（電話營銷）功能
　　入站（聯繫）功能
　　名片管理功能，客戶名冊功能
　　賀年片&过年禮送管理功能
　　如研討會的各個方面的應用管理功能CRM管理。
(5)多個應用程序可以運行！ （例如：部門，分別適用於每個國家的SFA+名片+使用講座等複數使用！）

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機能要點

-CRM&SFA功能：著名的CRM&実現SFA服務以及類似功能 → 用於提供小工具，SharePoint Online中運行！位置自由！
-可能推出的CRM功能的多個實例
　　→例如：啟動每個國家的另一個CRM功能。啟動公司集團的另一個CRM功能！
-使用方面�：客戶&使用作為企業管理（SFA）！ ※實現企業管理，客戶管理，談判管理，行動管理，實施和日常管理
-使用方面�：可電話出站銷售！ ※客戶管理，實現電話銷售歷史管理
-使用方面�：使用咨詢等的人站對應！ ※企業管理，客戶管理，實施和查詢管理
-使用方面�：顧客名簿管理で利用！　※客戶管理，郵件傳遞，實現如DM發送
-使用方面�：可作爲名片管理使用！ ※客戶管理，郵件傳遞，和DM發送實現
-使用方面�：賀年片&过年禮送管理功能！　※實現客戶管理，交付歷史管理
-使用方面�：可作爲研討會管理使用！　※研討會應用管理，客戶管理，實現研討會後的行動管理
-企業管理：公司列表，可以管理企業信息
-客戶（人事）管理：負責人名單，可以管理人員的信息
-項目&協商管理：項目洽談列表，可以管理項目洽談信息
-操作管理
　　電話，來訪，電子郵件，建議，評估，發票，每日報告，參加研討會，運動指導，調查回复，
　　個人筆記等進行管理。列表項也可定制！規範的內容也可定制！
-各個主表（公司主表，顧客主表，項目談判主表，行動主表）的是否可以使用的設置
　　　→不使用主表也可實現應用程序！
　　　　例：顧客主表&只使用行動主表！公司主表&只使用顧客顧客主表！可能
-列表視圖功能（顯示順序列表顯示項目 - 縮小 - 分組，如多單可創建）
-全文搜索 - 高級搜索功能※詳細的搜索項目的可定制
-輸入表單定制功能※可在基於HTML的每個型號進行定制表格！也可以使用JavaScript！
　　→文本，標籤，日期，時間，地點，复選按鈕，選擇按鈕，附加的文件
　　→富文本字段（有圖像，粗體字符，字符大小，字符顏色等功能！顯示附件文件圖標！）
-提供表單模板
-輸入表格佈局HTML創建設計器功能（在GUI中，可以形成佈局創建）
-附加文件功能 → 可拖拽附加文件。一個文件最多200MB，可以複数指定！
-(正在開発）添加文件的預覽功能
-在數據輸入時候補自動顯示的功能：提示功能（例如：输入客户名的开始部分后候补會自動顯示）
-自動輸入功能：輸入項目後相關項目會自動設置（例如：輸入公司ID後公司名會自動輸入）
-指定數據權限（權限創建，刪除權限，更新權限，在列表視圖查看權限）！
-快捷鏈接功能（跨文檔鏈接功能）
-帖子草稿/自動保存功能
-在富文本內顯示附件嵌入圖標
-Microsoft 365（電子郵件，日曆，OneDrive※）的數據可以顯示
　　→公司 - 客戶 - 項目等的明細，電子郵件，日曆，網盤信息※可以連動顯示
-(正在開発）可在Microsoft 365頁面創建每日報表和會議記錄
-雲CRM那邊的動作&登錄日期，Microsoft 365的日曆也可以自動登錄
-我最喜歡的功能（星功能）
-選擇項目的主功能（數據的數據庫，您在報名表中選擇）
-What'sNew標記功能
-未讀/閱讀管理功能（誰看了？沒見過？都可以知道）
-在未讀的文件的列表时用顏色区分功能。

-各種類型的數據（公司，客戶，項目，行動表）的註釋功能（樹狀的註釋也可以）br /> -變更通知功能※通過關注每個成員，信息更新 - 修改 - 刪除時，電子郵件通知將被發送！
-更改數據的歷史存儲功能
-忘記密碼功能※通過電子郵件找回

-雲CRM的日期和Microsoft 365日曆協作功能
-自定義通知電子郵件文檔的功能
-所有由管理員在數據搜索，CSV導出，CSV導入
-CSV導出用戶，CSV導入（管理員權限設置）
-各種類型的表數據的批量轉換功能
-當變化負責的業務員（E-mail地址變更）的數據批量修改功能
-(正在開発)合併各種類型的表數據的功能
-訪問日誌（瀏覽，創建一個新的，更新，刪除，下載日誌可以得到）※保存一年
-可以創建打印表格功能（自由打印佈局）
-從外咨詢申請，研討會申請的申請表單功能
-（正在開発）郵件雜誌-FAX的訂閱功能
-向CRM的利用成員發通知功能
-在SharePoint Online中的小工具提供
-Microsoft 365多租戶 - 多域支持
-多國語言（英語，德語，法語，西班牙語，意大利語，葡萄牙語，日語，中國，韓國，和其它）
-有安全對策（Sql 注入，跨站腳本攻擊 ，跨站請求僞造等對策）
-(正在開発)從外部輸入表單的IP限制功能
-(正在開発)整個系統的IP地址的限制 例如:只能在公司內部使用，不允許在公司外
-(正在開発)上傳文件：文件後綴的限制：例如:只允許PDF / JPG
-(正在開発)各種主表&數據的HTML格式的備份工具

※請務必申請後瀏覽用戶協議！用戶協議在這裡

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常問問題

『NextSet-雲CRM for Microsoft 365』是？
『NextSet-雲CRM for Microsoft 365』是，是和Microsoft 365的無縫連接，是雲SFA（銷售管理）/ CRM（客戶關係管理）功能！！�在Microsoft 365的工作環境運行的SFA/ CRM功能（在雲上運行的CRM功能，智能手機PC也能查看和進行操作）�可在SharePoint Online上運行，（提供SharePoint Online 的應用程序＆小工具）�類似於那些國外國內的CRM功能。　�銷售管理，客戶管理，出庫管理，入庫管理，名片管理，禮品 - 比如送賀卡管理，可以獨立啟動恢復的應用程序的數量！

有什麼主表？
企業表，客戶（負責人）表，項目/談判表，行動表（每日報告，估計，報告和管理）的4種類。很容易很簡單！例如，在查詢管理時，僅使用企業表+客戶表+行動表！！名片管理時，僅使用客戶表！等等！

客戶信息的輸入表單，報告輸入表單，是否可以定制？
可以！！可以自由添加 - 刪除 - 更改項目！我們還提供模板，不用從頭開始做！還提供輸入表格的佈局創建生成器（GUI）！

可以導入或導出數據嗎？
可以！！数据的新建登录，更改，删除都可以用CSV文件！！

怎樣使用呢？
安裝完成後，作為一個應用程序部件和工具，來創建一個用戶的界面和管理員界面，我們將安裝小工具。然後，如果有可能立即建立可用的用戶，首先可以使用！然後，怎樣使用其中的表？怎麼顯示一個的列表視圖？怎樣更改輸入的形式？請按順序嘗試！

當你看到客戶的信息時，也可以鏈接到電子郵件和日曆，網盤嗎？
可以！ ！企業表，客戶表，項目談判表，顯示動作的明細時，它的相關的電子郵件和日曆，網盤信息就在一個小窗口中顯示！

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